Tool
I tuoi documenti, compilati con i dati che hai già
Carichi una volta i modelli Word e PowerPoint della tua agenzia, metti i segnaposto dove vanno i dati, e da lì contratti, proposte e presentazioni escono compilati.
Da 5 € per utente al mese, sopra il piano base.
Tre passaggi, e il terzo è un download
Scegli il modello
Inserisci i modelli tra quelli legati al sistema e quelli totalmente personalizzati: mandato di ricerca, contratto di segnalazione, descrizione della posizione, presentazione per un cliente e qualsiasi altro tu voglia.
Indica da dove prendere i dati
Una Job, un cliente o una segnalazione, cercandola per nome. I campi che il CRM conosce si riempiono da soli, gli altri li scrivi tu.
Generi e scarichi
Il documento esce nel formato del modello e resta nello storico delle generazioni, quindi non è un file che si perde fra le cartelle.
Cosa ti ritrovi in mano
Il tuo documento, non un modulo che somiglia a quello di un altro.
Il tuo modello, con la tua impaginazione
Carichi il documento che la tua agenzia usa già, con le sue intestazioni e i suoi caratteri. Currunt ci mette dentro i dati, non ci mette il suo stile.
Quattro modelli standard
Mandato di ricerca, contratto di segnalazione, descrizione della posizione e presentazione per un cliente: quattro modelli che potrai ritrovare collegati ai clienti e alle Job o Segnalazioni.
Word e PowerPoint
I contratti in Word, le presentazioni in PowerPoint. Il formato lo decide il modello che carichi.
Lo storico di cosa hai generato
Ogni documento resta disponibile con la data e chi l’ha fatto.
I dettagli che fanno la differenza
Si apre da dove stai lavorando
Dalla Job con "Genera contratto", dalla scheda del cliente con "Genera presentazione": l’origine dei dati è già quella giusta.
I segnaposto li decidi tu
Scrivi nel documento dove vanno il nome del cliente, il ruolo, la fee, le date. Un amministratore li collega ai campi del CRM una volta sola.
Anche le immagini
Se il modello prevede un logo o una foto, al momento di generare le carichi e finiscono al loro posto.
Niente AI, niente quota
Qui non c’è intelligenza artificiale: c’è il tuo modello e ci sono i tuoi dati. Per questo non consuma crediti e non ha un tetto mensile.
Domande che ci fanno
Quanti documenti posso generare?
Quanti ne servono. Questo tool non usa l’intelligenza artificiale, quindi non consuma la quota dei crediti e non ha un limite mensile.
Che formati accetta?
Word e PowerPoint, fino a quindici megabyte per modello. Il documento generato esce nello stesso formato del modello che hai caricato.
Da dove arrivano i dati?
Dalla Job, dal cliente o dalla segnalazione che scegli all’inizio. Quello che il CRM non sa, per esempio una clausola concordata a voce, lo scrivi in un campo al momento di generare.
Quanto ci vuole a preparare un modello?
Il tempo di caricare il file e dire quali segnaposto corrispondono a quali campi. Lo fa un amministratore una volta, e da lì in poi lo usa tutto il team.
Il prossimo contratto, non riscriverlo
Il tool si accende dall’abbonamento e vale per tutte le persone del workspace.